Emergence, le fonds de place d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales, réalise le 3ème investissement de son compartiment Emergence Europe en allouant 50 millions € à la société de gestion allemande First Private Investment Management pour son fonds First Private Euro Dividenden STAUFER.
Pour la première fois depuis sa création il y a 10 ans, Emergence apporte son appui à une société de gestion européenne prometteuse. Emergence accélère ici un fonds dont la thèse d’investissement est structurée autour d’une démarche quantitative et systématique disciplinée.
Paris, le 26 avril 2022 – Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent le troisième investissement du compartiment Emergence Europe [1] dans First Private Euro Dividenden STAUFER [2], géré par First Private Investment Management [3].
First Private Euro Dividenden STAUFER est un fonds UCITS investi en actions cotées de la zone euro. Les entreprises de cet univers sont sélectionnées à partir d’un processus quantitatif et systématique permettant de les analyser et de les filtrer sur la base de critères financiers et extra-financiers en retraitant un nombre très élevé d’informations fondamentales et comportementales. Parmi les filtres élaborés par First Private IM, les critères sur la qualité et l’évolution du dividende sont plus particulièrement contraints pour identifier les valeurs à faible volatilité et rémunératrices. Le fonds est optimisé selon un algorithme interne hautement sophistiqué, dont le résultat est confronté à une analyse qualitative effectuée par les gérants. Son portefeuille est investi sur 50 à 100 valeurs selon les opportunités de marché, avec l’objectif de dégager une note ESG supérieure à celle de son indice de référence, l’Eurostoxx 50NR.
Avec l’apport d’Emergence, First Private Euro Dividenden STAUFER atteint 137 millions € d’encours au 14/04/2022. Le dépassement du seuil des 100 millions € est de nature à dynamiser le développement de ce fonds en Allemagne et à l’international, une fois obtenu le passeport européen de libre distribution.
First Private Investment Management est une société qui opère sur le marché allemand depuis 1991, d’abord sous la marque de Salomon Brothers KAG jusqu’en 2001, puis de Citigroup AM KAG en 2002, avant de faire l’objet d’un rachat par ses dirigeants en 2003. Devenue 100% indépendante, First Private IM a capitalisé sur son savoir-faire en recherche et en analyse fondamentale pour sophistiquer des stratégies quantitatives rigoureuses sur les actions et sur des actifs alternatifs simples. Son approche s’est enrichie au fil des ans par la constitution de larges bases de données dans l’univers des actions couvrant le monde et l’Europe (soit un suivi de plus de 40 000 valeurs sur près de 30 ans d’historique) et par le développement de technologies propriétaires dans le traitement des données et l’analyse de signaux. La société, régulée par la Bafin, gère 1,2 milliard d’euros auprès d’une clientèle germanophone institutionnelle et privée. Elle compte 25 collaborateurs, dont 10 gestionnaires de portefeuille.
Tobias Klein, président de First Private Investment Management déclare : « La France est un marché très intéressant pour notre société de gestion avec la présence d’investisseurs institutionnels très sophistiqués. La coopération avec Emergence et notre sélection par NewAlpha nous apporte une masse critique et une crédibilité renforcée pour construire durablement notre activité dans ce pays voisin et attractif. »
« First Private dispose d’un long track-record et d’une réelle expertise en gestion actions européennes grâce à une approche d’investissement robuste, rigoureuse et constamment enrichie depuis la création de la société à la fin des années 90 » précise Antoine Rolland, Président de NewAlpha AM, qui ajoute « la stratégie du fonds sélectionné intègre astucieusement des scorings financiers et extra-financiers dans le processus de filtrage des actions et génère un alpha robuste sur le long terme. L’investissement d’Emergence Europe devrait permettre à la société de gestion de se faire mieux connaitre des investisseurs institutionnels français et européens. »
« Ce nouvel investissement d’accélération d’Emergence concrétise un des objectifs du compartiment Emergence Europe d’ouvrir au-delà de nos frontières la sélection de sociétés de gestion indépendantes. Il confirme aussi l’attractivité de notre modèle exigeant auprès d’acteurs étrangers. Avec l’appui de NewAlpha, Emergence a convaincu et accompagne First Private Investment Management dans l’appropriation des meilleures pratiques ESG exposées dans notre politique. Cette réussite est de nature à contribuer au rayonnement de la place financière de Paris et à son rôle de hub européen pour la gestion entrepreneuriale. », se réjouit Laurent Deborde, Président d’Emergence.
First Private Investment Management est le vingt-quatrième partenariat d’accélération conclu en dix ans par Emergence via ses quatre compartiments, dont Emergence Europe est le dernier-né. Comme pour les précédents investissements noués avec des sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, le partenariat entre Emergence et First Private Investment Management apporte aux investisseurs institutionnels de la SICAV Emergence Europe la performance potentielle du fonds sélectionné et une participation à son développement via un mécanisme de partage de revenus.
Avec le lancement du compartiment Emergence Europe, le total des engagements des investisseurs institutionnels depuis la création d’Emergence en 2012 franchit le cap du milliard d’euros. Ce chiffre souligne l’intérêt de ses actionnaires à vivifier l’essor de la gestion entrepreneuriale en France.
Emergence Europe a pour objectif d’investir dans au moins 5 fonds en actions européennes gérés par des sociétés de gestion entrepreneuriales basées dans l’Union Européenne. La sélection de ces fonds prend en compte l’existence de critères ESG dans leur processus d’investissement.
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.
Principaux risques associés : Risque actions et de perte en capital
Avertissement
Ce communiqué de presse est uniquement à destination des investisseurs professionnels au sens de la Directive MIF, en France.
Publié conjointement par New Alpha Asset Management, dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France et la SICAV Emergence dont le siège est situé 28 place de la Bourse, 75002 Paris, France.
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques.
La société de gestion de portefeuille New Alpha Asset Management a reçu l’agrément AMF sous le n°GP05000001 le 20 janvier 2005.
Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir. En fonction de la date d’édition, les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées.
La société First Private Investment Management KAG mbH, au capital social de 2.557 millions d’euros, est enregistrée au Tribunal de Commerce de Frankfurt am Main sous le numéro HRB 32877. Son siège social est Westhafenplatz 8, 60327 Frankfurt am Main. Elle est agréée par l’autorité de supervision Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin, sous le numéro d’identification 10105546. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur leur site internet : www.first-private.de.
Source des données chiffrées : First Private Investment Management
[1] Lancé le 28 février 2021, Emergence Europe est un fonds professionnel spécialisé (FPS) fermé à toute souscription.
[2] First Private Euro Dividenden STAUFER est agréé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) et a été lancé sur le marché allemand le 23/11/1997 avec le code ISIN : DE0009779611.
[3] First Private Investment Management KAG mbH est enregistré avec un capital social de 2.557 millions d’euros au Tribunal de Commerce de Frankfurt am Main sous le numéro HRB 32877, avec son siège social enregistré à Frankfurt am Main. First Private Investment Management KAG mbH est agréé par l’autorité de supervision sous le numéro d’identification 10105546.
