MULTIGESTION DETTE PRIVEE

Afin d’accompagner ses clients sur les principaux segments des investissements alternatifs, NewAlpha développe une expertise en multigestion dette privée qui répond aux enjeux du moment, notamment en matière d’investissement responsable.

 

Une solution proche de l’économie réelle

Les entreprises souhaitant financer des projets ont de plus en plus souvent recours au marché de la dette privée, plus réactif et souvent moins onéreux que le recours aux banques.

Ce mode de financement met directement en relation un investisseur et une entreprise. Les investisseurs sont ainsi en lien direct avec les entreprises financées et leurs projets, renforçant le lien avec l’économie réelle.

 

Les avantages de l’investissement en dette privée

Les investisseurs en dette privée bénéficient d’une protection renforcée de leur capital investi grâce à des suretés et des clauses particulières, et à la proximité créée avec les entreprises.

La dette privée offre aussi des avantages purement financiers aux investisseurs. Il s’agit en effet d’une classe d’actifs bien établie, décorrélée des cycles économiques et offrant des revenus stables et relativement prévisibles sur le long terme.

 

Une solution adaptable aux préférences de chaque investisseur

Grâce à son expertise en identification et en sélection de fonds, New Alpha propose à ses clients de construire des portefeuilles de fonds de dette privée, offrant ainsi une diversification étendue dans de nombreuses dimensions.

En ligne avec sa démarche sur mesure, New Alpha élabore ces portefeuilles afin de respecter les objectifs et les contraintes d’investissement de ses clients.

La capacité de New Alpha à élaborer des portefeuilles adaptés à chaque typologie de client est basée sur une approche core-satellite très poussée. Cela consiste à bâtir un noyau de fonds de très grande qualité et à ajouter des stratégies diversifiantes ou dynamiques dans le portefeuille du client.

 

L’ESG au cœur du processus d’investissement

Pour répondre à l’intérêt grandissant autour de l’investissement responsable, New Alpha, à l’aide de son équipe d’experts ESG, est à même de construire des fonds de fonds de dette privée durables.

  • Accès à un large éventail de stratégies de crédit couvrant le spectre des liquidités
  • Capacité de sourcing mondiale avec un focus particulier sur l’Europe
  • Construction personnalisée de portefeuilles de dette privée
  • Intégration ESG à chaque étape du processus de sélection et d’allocation

L’expertise de New Alpha en matière de Dette Privée est disponible sous forme de prestations de conseil personnalisées.

Outre cet accompagnement dans l’identification et la sélection de fonds de dette privée, New Alpha propose des audits d’investissement (due diligence) offrant ainsi à ses clients l’expérience et la capacité d’une équipe importante.

 

La compétence de New Alpha Asset Management en Multigestion Dette Privée se caractérise par :

  • Une approche core / satellite

    Une concentration sur les prêts garantis par la dette senior, complétée par une grande variété de structures de financement et de situations spéciales garanties par des sûretés de haute qualité.

  • Des analyses poussées sur les gestionnaires

    Nos équipes d’experts, justifiant de longues années d’expériences, réalisent à la fois des due diligence d’investissement et opérationnelles afin de s’assurer que les gestionnaires étudiés représentent des opportunités intéressantes pour nos clients.

  • Une gestion adaptée à tout profil d’investisseur

    New Alpha réalise des analyses approfondies sur les stratégies des fonds de dette privée considérés pour un éventuel investissement. Associé à une veille permanente du contexte de marché, ce travail permet de construire des portefeuilles de fonds de dette privée adaptés aux objectifs et aux contraintes des investisseurs professionnels.

  • L’ESG au coeur du processus

    Les considérations ESG sont pleinement intégrées dans le processus d'investissement grâce à un double scoring exclusif appliqué aux fonds considérés et aux sociétés de gestion.

New Alpha Asset Management propose cette expertise sous différentes formes :

  • Fonds de fonds dédiés

  • Mandat de gestion

  • Mandat de conseil en sourcing, analyse, due diligence, construction et suivi de portefeuille

Les critères extra-financiers sont pris en compte à deux niveaux : sélection des sociétés de gestion et sélection des fonds. Cette dimension ESG est appliquée afin de sensibiliser et faire progresser les sociétés à moyen terme.

  • 15 +

    années d’expérience moyenne

  • 50 +

    de gérants rencontrés

  • 490 millions €

    d'actifs gérés au 30 juin 2022